版咨询报告撰写规范

WORD版咨询报告撰写规范

为确保公司各类咨询报告的wORD文本格式统一、规范，体现公司的正规、专业，特针对咨询报告wORD文本在书写规定、打印要求等方面提出相关规范化要求。

一、书写规定

1．1封面

封面包括客户全称、主标题和落款，落款一律为“___管理咨询公司(换

行)____年__月__日”。日期用中文小写，如“二OO二年十二月八日”。

1．2目录

包括报告中全部章节的标题及页码。

1．3报告正文

1．3．1章节及各章标题

报告正文分章节撰写，每章应另起一页。各章标题要突出重点、简明扼要，

字数一般在15字以内，不得使用标点符号。

1．3.2层次

根据实际需要选择层次，以少为宜。层次要求统一，但若节下内容无需列条

的，可直接到款、项。正文层次的编排建议用以下格式：

各层次题序及标题不得置于页面的最后一行(孤行)。

1．4插表

每个表均应有表题(由表序及表名组成)。表序一般按章编排，如第一章第一个

插表的序号为“表1．1”等。表序与表名之问空一格，表名中不允许使用标点符号，

表名后不加标点。表题置于表上，居中排写。

表头设计应简单明了。

全表如用同一单位，将单位符号移至表头右上角，加圆括号。

表1层次代号及说明

章节条款项

第口章口口口

_．1口口口

_．1．1口口口

_．1．1．l口口口口口口

1．口口口口口口口口口口

口8226;8226;

(1)口口口居中排

章编号用中文数字

顶格，_为章编号，甩阿拉伯数字

版心左边线版心左边线

表中数字空缺的格内加“-”字线(占2个数字)，不允许用“、”“同上”之类的写法。

表内文字说明，起行空一格、转行顶格、句末不加标点。

1．5插图

1．5．1图题及图中说明

每个图均应有图题(由图号及图名组成)。图号按章编排，如第一章第一图的图号为“图1。1，’等。图题置于图下，居中排写。有图注或其他说明时应置于图题之上。图名在图号之后空一格排写。引用图应说明出处，在图题右上角加引用文献号。图中若有分图时，分图号用a)、b)等置于分图之下。

1．5．2插图编排

插图与其图题为一个整体，不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时，可将其后文部分提前排写，将图移至次页最前面。

1．6公式

原则上居中书写。

公式序号按章鳊排，如第一章第一个公式序号为“公式(1-1)”。

文中引用公式时，一般用“见公式(1-1)”或“由公式(1-1)”。

1．7附录

时需要收录于报告中且又不适合书写于正文中的附加数据、资料等内容，可做为附录排写，序号采用“附录1”、“附录2”等。

二、打印要求

2．1用纸及打印规格

报告纸张规格为A4(210_297)，版。大小为146_240(即A4纸，上下页边距为285mm，左右页边距为32mm)，每页34行，每行34字。

2．2字体、字号及间距要求

2．2．1封面

客户全称：宋体小二号，加粗，居中；

主标题：黑体一号，不加粗，居中；

落款：___管理咨询公司(换行)____年__月__日，宋体小二号加粗．居中。

2．2．2目录

“目录”二字：黑体小二号

目录中各章题序及标题用黑体小4号，其余用宋体小4号。

22,3报告正文

各章题序及标题黑体小二号18pt；

各节的一级题序及标题黑体小三号15pt；

各节的二级题序及标题黑体四号14pt；

各节的三级题序及标题黑体小四号12pt；

款、项均采用黑体小四号12pt；

正文宋体小四号12pt；

表题与图题宋体，加粗1lpt。

除封面外各页均加页眉与页码，要求如下：

页眉：宋体五号，10．5pt，位于版心上边线之上。左边放置客户企标，后接报告标题，右边放置管理咨询公司标志；

页码：TiragsNewRoman小五号，10pt，在版m下边线之下隔行居中放置。目录、摘要等正文前部分的页码用罗马数字编排，正文以后的页码用阿拉伯数字编排。225段落及行间距要求

1．封面行间距一律取1．8lines。

2．正文段落和标题一律取“固定行间距20pt”。

3．按照标题的不同，分别采用不同的段前、段后间距。(见表2)

表2段前、段后间距说明

标题级别段前间距段后间距

各章标题18-24pt30-36pt

各节一级标题0pt18-24pt

各节二级标题0pt12-15pt

各节三级标题0pt6-9pt

表题6-9pt

注；在上述范围内调节标题的段后行距，以利于控制正文合适的换页位置。

4．图、表、公式等与正文之间要有一行的间距。

附录二：项目运作规范表格

附录2-1：咨询师背景介绍

咨询师背景介绍

___，男，毕业于清华大学，曾在国内某大型企业营销部门担任管理工作，有丰富的从事市场研究、市场策划和市场推广工作经验，成功策划及组织过多次大型促销及推广活动。后作为合伙人创立管理软件公司。担任公司副总经理，负责营销。有多年的管理工作经验，曾参与某上市公司、某国家部委下属单位、某国家特大型建设单位等多家单位的组织结构

设计、人力资源管理、业务流程重组、营销管理等咨询项目，在市场营销组织结构设计和人力资源管理等方面有丰富的管理经验和咨询经验。

附录2．2：客户联最人名单

客户联系人名单

项目名称：

姓名公司职务所属部门客户项目组职务联系方式备注

附录2-3：项目总体工作计划表

项目总体工作计划表

1．基本信息

项目名称签定日期备注

项目内容签定人

项目进行时间个工作日开始日期结束日期

2时间轰

序阶段一阶段二阶段三

号起始结束工作日起始结束工作日起始结束工作日l

5小计小计

3项目参与人员

职值姓名

执行副总

高级项目经理

项目经理

项目助理

4项目组联系方式

办公电话

住宿电话

小计手机EXX编码XX鳊码—mail

5．客户主要联系方式

序号部门职位姓名性别电话手机Bmail

6项目组成自分工

序号所属期数工作日开始时问结束时间工作内容参与人员负责人l

附录2-4：项目阶段工作计划表

项目阶段工作计划表

1．基本信息

项目名称所属阶段备注

项目内容开始日期

项目进行时间个工作日结束日期

主要参与人A

2．工作安排表

序号工作日开始时问结束时间工作内容参与人员负责人1

3．客户主要联系方式

序号部门职位姓名性别电话手机E-mail

附录2-5：项目周工作计划表

项目周工作计划表

项目名称所属阶段备注项目内容开始日期

主要参与人员

2．工作安排表

星期工作内容参与人员负责人一

3本周工作注意事项

序号注意事项备注

附录2-6资料目录

资料目录

项目名称：

资料名称来源收集时间收集人

访谈记录备注

时间年月日被访谈人被访谈人部门被访谈人被访谈人部门职务电话手机电话手机

E—ma．1提问人记录人提问人记录人

：提问问题

公司内部访谈计划表

序号姓名所在部门

～：一～——：——

——：～___：～

～：——___：一一

附录2-9外部访谈计划表

公司外部访谈计划表

序号姓名所在单位

2职位访谈人员所在部门职位时问电话地点访谈人员时间电话地点

附录2-10：项目经验总结：项目结束后总结规范文档，由项目经理在项目结束后3日填写。项目经验总结

一、项目的基本情况

1．1项目范围：

1．2项目时间：

1．3项目人员：

二、经验总结

2．1技术方面：

1．公司技术积累的支持

2．公司内部专家的指导

3．项目内部讨论

4．规范化、职业化运作

2．2客户沟通：

1．取得客户信任方法

2．把握客户关键需求

3．思路出台过程中与客户的沟通

4．项目结束后与客户的沟通

2-3团队管理：

1．团队的组建

2．职业生涯规划

3．团队成员的分工

4．人员激励

5．工作与休息、生活安排

三、存在问题

3．1技术方面：

1．资料收集方面

2．公司现有模板的适用性

3．方的指导

3．2客户沟通：

3．3团队管理：

四、需要进一步解决的问题

4．1技术方面：

4．2团队管理与队员激励：

4．3客户沟通方面：

附录三：完整的管理咨询合同及附件

甲方(委托方)：某集团公司(

乙方(受托方)：某管理咨询公司(以下简称甲方)以下简称乙方)

依据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方，经友好协商，就某集团公司总体管理咨询项目达成一致，签订本合同。

一、咨询项目名称

某集团公司总体管理咨询项目(以下简称本项目)。

二、咨询项目内容与成果

2．1甲方企业内部诊断

2．1．1项目成果为《企业内部诊断报告》，该诊断报告限于对甲方战略、集团管理架构及基础管理平台的诊断。

2．2甲方战略澄清

2．2．1项目成果一为《企业战略澄清报告》，该澄清报告是以甲方对自身战略的理解和思路为基础，由乙方根据系统的企业战略框架进行整理，从而形成书面的成体系的企业战略。

2．2-2项目成果二为《关键业务流程设计报告》，该报告将提出企业关键增值流程的选择与设计建议方案。

2_3甲方集团管理架构

2．3．1项目成果一为《集团管理模式报告》，该报告将提出甲方的集团构建模式和对战略业务单元的管理模式建议方案。

2．3．2项目成果二为《集团中l心组织结构设计报告》，谊报告将提出甲方集团中心组织结构的设计建议方案及各部门职责。

2．4甲方基础管理平台

2．4．1项目成果一为《集团中心财务管理方案报告》，该报告将提出甲方财务管理系统总体框架、组织架构、主要流程与制度及过渡方案。

2。4．2项目成果二为《集团中l心预算管理方案报告》，该报告将提出甲方预算管理系统总体框架、预算编审流程、预算管控流程及制度。

28226;4.3项目成果三为《集团中l心监察审计体系方案报告》，该报告将提出甲方监察审计体系总

体框架及工作流程。

28226;48226;4项目成果四为《集团中心绩效管理方案报告》，该报告将提出甲方集团中心所有部门与岗位的绩效管理方案。

28226;48226;5项目成果五为《集团中心薪酬管理方案报告》，该报告将提出甲方集团中心所有岗位的薪酬管理方案。

2．5跟踪辅导

2．5．1项目成果一为提交以上所有报告最终修改稿。

28226;52项目成果二为《跟踪辅导反馈报告》，该报告将对已开始实施的方案提出反馈意见。

2．6项目思路建议书(见附件一)

28226;6．1项目思路建议书仅是乙方根据对甲方的初步了解而提出的，最终项目思路以正式报告为准，思路建议书仅做为参考。

三、项目组成员与履行期限

3．1项目组构成

项目指导甲工商管理硕士、高级咨询顾问

项目经理乙工商管理硕士、高级咨询顾问

项目成员丙工商管理硕士、咨询顾问

丁工商管理硕士、咨询顾问

戊工商管理硕士、咨询顾问

注：本项目组基本构成为四人，根据项目进行的不同阶段，具体人员构成将进行适当调整。

3．2履行期限

3.2.1本项目总体安排16周时间，其中集中咨询15周，跟踪辅导1周：

3．2．2集中咨询从20__年月日至20__年月日，20__年月日至月日为辅导期，乙方在辅导期的工作时间为1周。

四、咨询项目工作安排与工作量界定

4．1项目进度与工作量比例

项目进度项目工作内客完成时间

启动阶段介绍工作计划、开展相关培训项目启动后三天内

调研阶段项目调研1.5周

内部诊断1.5周

战略澄清战略澄清1周

关键业务流程设计1周

集团管理模式2周

集团管理槊构

集团中心组织结构

财务管理体系I．5周

预算管理体系15周

构建基础管理平台监察审计体系l

绩效管理体系1.5周

薪酬管理体系1.5周

审核提交相关文件7周

跟踪辅导体系进一步完善

跟踪辅导反馈

合计15十l周周

五、咨询项目费用及支付日期、方式

5．1咨询项目总费用为100万元人民币。

5．2咨询项目费用采取按各单项方案结算，分四期支付的方式进行结算和支付。

5．3合同签订后于项目启动前，甲方向乙方支付项目启动费30％，即30万元人民币；完成集团管理架构后l周内支付30％；集中咨询结束后1周内支付30％；辅

导期结束后1周内付清余款10％，即10万元人民币。

5.4甲方支付每笔费用前，乙方应提供正规5@p。

58226;5乙方项目组成员及项目督导的往返交通费、在甲方工作期间的食宿费、外出调研的食宿及交通费由甲方另行支付。

58226;5.l乙方项目组四名成员在集中咨询阶段将往返四次，交通费包括机票、机场建设费及至机场的市内交通费；

5.58226;2乙方项目组至少两名成员在跟踪辅导阶段将往返两次，交通费包括机票、机场建设费及至机场的市内交通费；

58226;5_3己方项目督导在整个项目期间将往返五次，交通费包括的机票、机场建设费及至机场的市内交通费；

58226;58226;4如乙方因项目需要外出调研，外出费用标准由甲乙双方协商确定．由，方自担；5.5.5甲方应为乙方项目组成员及项目督导安排食宿。住宿处要求干净、安静、安全，住处内应配有空调(或暖气)、写字台、电话及其他必要工作生活设施、

可以洗澡。

58226;58226;6甲方应向乙方项目组提供一间专用办公室，提供至少l部电话(可不开通长途)、至少1部微机(可上网)，1台打印机和足够的办公用纸。

六、咨询项目工作要求

6.1为保证本项目顺利进行，甲方应确定一位为主要联系人，负责与乙方进行项目日常工作的接洽与沟

68226;2为保证本项目顺利进行，甲方应成立项目配合小组与乙方共同工作。该项目配合小组至少有甲方以下人员参加：

组长：张

副组长：李副总裁甲方确定的与乙方的主要联系人I

组员：行政部、人力资源部、财务部、财务总监部、生产部、营销部、法务部度其他必要的工作人员。

6．3乙方在项目启动前应向甲方提交第一周工作计划并经甲方认可，甲乙双方应按此计划安排第一周的工作。

6．4乙方应于每周五上午10点前向甲方项目配合小组提交下周工作计划并进行沟通，乙方应于当日下午5点前将由项目配合小组副组长以上人员签字确认的工作计划返还给乙方。甲乙双方应按工作计划有关要求和规定开展工作。如有变化，需经甲乙双方共同认可。

6．5甲方应给予乙方适当授权，即对乙方认为与本项目有关的企业资料有知晓的权力，并可要求甲方的项目配合小组提供有关资料。如甲方认为无法提供部分资料，应与乙方进行沟通，协商解决办法。

6．6对乙方提交的各单项方案，甲方应按乙方的要求厦时提出书面反馈意见。甲方总裁及副总裁的意见可由甲方项目配合小组或乙方整理为书面材料，并经甲方总裁及副总裁签字认可。

七、权利与义务

7．1甲方的权利与义务

7．1．1要求乙方按时、按质、按量完成本项目。

7．1．2按时接受本项目各项方案，并享有知识产权。

7．1．3按时提供乙方所需的材料，保证其真实、合法、有效。

7.l.4按时支付每笔费用。

7．1．5根据项目进度，及时对方案提出修改意见，要求乙方按修改意见完成工作。

7.2乙方的权利与义务

7．2．1按时完成工作并交甲方验收。

7．2．2对甲方提供的材料提出意见，可要求甲方另行提供必要的材料。

7．2．3按时向甲方收取咨询贵并提供5@p。

7．2．4遵守咨询顾问职业道德准则，严格保守甲方的商业机密。

八、合同的终止

8.l乙方向甲方提交的各单项方案，如经沟通修改且连续提交三次甲方均未

能签字认可，甲乙双方均有权终止合同。

8．2合同因以上原因而终止的，已经甲方签字认可的各单项方案应支付相应咨询费。

九、违约责任

9.1甲方逾期付款，应向乙方支付每日万分之六的违约金；逾期1个月，乙方除可终止合同、已收取的费用不予退还外，甲方还应向乙方支付该逾期款项，并支付相当于总费用20％的违约金；逾期期间内乙方所提交的经甲方签字认可的方案应支付咨询费。

9．2因乙方原因造成乙方未按时完成工作超过1个月，甲方除可终止合同、收回已付的费用外，乙方还应向甲方支付相当于总费用20％的违约金。

9．3甲方迟延向乙方提供材料或未及时对乙方提供的方案提出修改意见，乙方完成本项目的时间可以顺延，甲方按本项目日均收费标准向乙方支付顺延期间的咨询费。

9．4乙方将在甲方了解的有关情况、甲方向乙方提供的材料以及本项目方案泄露给第三人，造成甲方损失，应承担全部赔偿责任

9．5甲方擅自变更或解除本合同，乙方不退还甲方已支付的费用；乙方擅自变更或解除本合同，应退还已收取的费用。

9.6乙方向甲方提交而甲方未签字认可的方案，甲方不得自行使用或泄露给第三人。

十、争议的解决

10.1履行本合同发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，提交有管辖权的人民处理。

十一、合同未尽事宜，双方可另行协商，并达成书面协议。

十二、本合同附件与本合同具有同等法律效力，自双方签字盖章起生效。20__年1月1日

单位名称

代表单位主管执行代表

地址(合同专用章)．‘

开户银行年月日

单位名称

代表单位主管执行代袁

地址(合同专用章

开户银行年月日

合同附件

甲方集团管理咨询项目进度表。

一、项目内容与成果

1．企业内部诊断

成果：企业内部诊断报告

2．企业战略澄清

成果：企业战略澄清报告、主要业务流程设计

3．集团管理架构

成果：集团构建模式建议报告、集团管理模式建议报告、集团中心组架构设计方案

4.基础管理平台

成果：集团中心绩效管理方案、集团中心薪酬管理方案（针对集团中心全部部门和岗位，但部分工作需要甲方项目小组进行配合共同完成）、集团财务管理方案、集团预算管理方案、集团监察审计体系方案（提供可操作的方案，但部分工作需要甲方项目小组进行配合完成）。

5.跟踪辅导

成果：项目跟踪辅导反馈报告

以上所有项目成果都必须得到甲方的签字认可方为有交效。

项目进度己方项目组工作内容完成时间

启动阶段介绍工作计划开展相关培训

调研阶段项目调研l.5周

内部诊断l.5周

战略澄清战略澄清2

集团管理架构集团构建模式l.5周

集团管理模式I.5周

财务管理体系l.5周

预算管理体系1.5周

构建基础管理平台监察审计体系l周

绩效管理体系l.5周

薪酬管理体系1.5周

跟踪辅导审核提交相关文件7周

体系进一步完善(工作周为l周)

合计15+1周

注：本表为项目进度初步安排，项目开始后一周后项目组将重新审视项目安排，并提交完善后的项目安排。在项目实际动作中将根据需要进行一定调整。